Acting pursuant to Art. 434 § 1-2 of the Commercial Companies Code, the Management Board of Payten Holding S.A. (previously Payten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) with its registered office in Warsaw, registered under KRS number 0000946461 ("Company", "Issuer"), submits an offer to acquire up to 426,573.00 (four hundred twenty six thousand five hundred seventy three) ordinary bearer shares of a new series B issue of shares, with a nominal value of PLN 10.00 (ten zlotys 00/100) each ("Series B Shares", "Offered Shares") by way of a closed subscription (1st term of subscription right). The Management Board of the Company informs that:

1) Series B Shares are issued pursuant to Resolution No. 1 of the Management Board of the Company as of March 21, 2022.

2) The share capital of the Company will be increased by PLN 4,265,730.00 (four million two hundred sixty five thousand seven hundred and thirty zlotys 00/100).

3) The pre-emptive right applies to 426,573.00 (four hundred and twenty-six thousand five hundred and seventy-three) Series B Shares.

4) The issue price of one Series B Share is PLN 22.57 (twenty two zlotys 57/100).

5) The entities authorized to subscribe for Series B Shares ("Investor", “Subscriber”) in the exercise of the subscription right are the entities that are the Company's shareholders on March 22, 2022 ("Subscription Right Day").

6) Each Investor is entitled to one pre-emptive right for each 1 share of the Company held by him on the Subscription Right Date. One subscription right will entitle to acquire 0.009385875 Series B Shares. Investors subscribing for Series B Shares in the exercise of the subscription right will be allocated the full number of Series B Shares resulting from the subscription effectively submitted by them and fully paid, but no more than the number individual subscription rights held. If the number of Series B Shares attributable to a given Investor by virtue of exercising the subscription right is not an integer, it will be rounded to the nearest whole number.

7) The date of commencement of exercising the subscription right is April 11, 2022. The deadline for ending the exercise of the subscription right is May 4, 2022. The subscription dates may be changed pursuant to a resolution of the Management Board. The company will immediately publish the changes to the subscription dates.

8) Subscriptions for Series B Shares will be accepted on the dates indicated in point 7 at the registered office of the Company.

9) Subscription for Series B Shares should be paid for at the latest at the time of subscription, to the Company's bank account, in the amount resulting from the product of the number of Series B Shares covered by a given subscription and the issue price. An incomplete payment will result in the award of no Series B Shares.

10) Failure to submit the subscription or failure to pay by the subscription date will result in the expiry of the subscription right on the first date. Series B Shares not acquired in the exercise of the first subscription right will be offered in the second term of the pre-emptive rights.

11) A shareholder shall cease to be bound by the subscription if the Management Board of the Company fails to submit an application for entry of the share capital increase to the register by September 22, 2022.

12) The allocation of the Offered Shares will be made by the Management Board of the Issuer within two weeks of the end of the subscription.

13) The Management Board of the Company hereby publishes a subscription form for Series B Shares: https://www.payten.com/media/uploads/subscription_form.pdf

                                                                        OGŁOSZENIE O OTWARCIU SUBSKRYPCJI

Działając na podstawie art. 434 § 1-2 ksh, Zarząd spółki Payten Holding S.A. (dawniej Payten spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000946461 („Spółka”, „Emitent”), składa ofertę objęcia do 426.573,00 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) każda („Akcje Serii B”, „Akcje Oferowane”) w drodze subskrypcji zamkniętej (I termin prawa poboru). Zarząd Spółki informuje, że:

1) Akcje Serii B są emitowane na podstawie Uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 marca 2022 r.

2) Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 4.265.730,00 PLN (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100).

3) Prawu poboru podlega 426.573,00 (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) Akcji Serii B.

4) Cena emisyjna jednej Akcji Serii B wynosi 22,57 PLN (dwadzieścia dwa złotych 57/100).

5) Podmiotami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje Serii B („Inwestor”, „Subskrybent”) w wykonaniu prawa poboru tych akcji są podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu 22 marca 2022 r. („Dzień Prawa Poboru”).

6) Każdemu Inwestorowi za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na Dzień Prawa Poboru  przysługuje 1 prawo poboru. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,009385875 Akcji Serii B. Inwestorom składającym zapisy na Akcje Serii B w wykonaniu prawa poboru przydzielona zostanie pełna liczba Akcji Serii B wynikająca ze skutecznie złożonego przez nich i w pełni opłaconego zapisu, nie więcej jednak niż wynika z liczby posiadanych jednostkowych praw poboru. W przypadku gdy liczba Akcji Serii B, przypadająca danemu Inwestorowi z tytułu wykonania prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej.

7) Termin rozpoczęcia wykonywania prawa poboru oznacza się na 11 kwietnia 2022 roku. Termin zakończenia wykonywania prawa poboru oznacza się na 4 maja 2022 r. Terminy subskrypcji mogą zostać zmienione na mocy uchwały Zarządu. Spółka niezwłocznie poda do wiadomości publicznej zmiany terminów subskrypcji.

8) Zapisy na Akcje Serii B przyjmowane będą w terminach wskazanych w pkt. 7 w siedzibie Spółki.

9) Zapisy na Akcje Serii B powinny zostać opłacone najpóźniej w momencie składania zapisu, na rachunek bankowy Spółki, w kwocie wynikającej z iloczynu liczby Akcji Serii B objętych danym zapisem i ceny emisyjnej. Dokonanie wpłaty w niepełnej wysokości skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej Akcji Serii B.

10) Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru w I terminie. Akcje Serii B nieobjęte w wykonaniu I prawa poboru zostaną

zaoferowane w II terminie prawa poboru.

11) Akcjonariusz przestaje być związany zapisem w przypadku niezgłoszenia przez Zarząd Spółki wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru do dnia 22 września 2022 roku.

12) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia subskrypcji.

13) Zarząd Spółki niniejszym publikuje formularz zapisu na Akcje Serii B: https://www.payten.com/media/uploads/formularz_zapisu.pdf